Рукопис, знайдений у Сараґосі (1965)

Офіцер наполеонівської армії знаходить у старій книзі історію свого діда Альфонса ван Вордена, капітана валлонської гвардії. Дід, шукаючи найкоротший шлях через Сьєрра-Морену, зупиняється в корчмі Вента Квемада, де вечеряє з двома ісламськими принцесами, які називають його двоюрідним братом і спокушають. Прокинувшись біля трупів під шибеницею, він знайомиться зі священиком-відлюдником і пастухом, слухає їхні історії та знову прокидається на тому ж місці. Врятований від інквізиції, він зустрічає кабаліста і занурюється в розповіді в розповідях. Повернувшись до Вента Квемада, на нього чекають жінки з дивовижною новиною.