Різдво буває лише раз на рік (1936)

Різдвяний ранок у сирітському притулку починається з радісного відкриття: під ялинкою діти знаходять безліч яскравих нових іграшок. Та радість швидко згасає, коли кожна з них ламається чи розсипається в дитячих руках, залишаючи по собі лише смуток і розчарування. У цю мить повз притулок проїжджає винахідливий професор Ґремпі на своїх моторизованих санчатах. Почувши дитячий плач, він зупиняється, аби з’ясувати, що сталося. Дізнавшись про прикру пригоду з іграшками, Ґремпі не вагається: він одягає свою «шапку мислителя» і за мить розробляє блискучий план, щоб повернути малюкам різдвяне диво.