Потвори (1932)

У бродячому цирку, де разом з акробатами та силачами виступають люди з фізичними вадами, чарівна повітряна гімнастка Клеопатра починає залицятися до карлика Ганса, дізнавшись про великий спадок, який він скоро має отримати. Та насправді її серце належить грубому силачу Геркулесу, з яким вона таємно зустрічається. Попри застереження нареченої Ганса та інших артистів, закоханий чоловік не помічає обману й погоджується на шлюб із Клеопатрою. Фільм вирізняється тим, що Браунінг запросив справжніх циркових артистів, а не акторів у гримі, що зробило картину надзвичайно автентичною й водночас шокуючою для глядачів. Крім того, ця стрічка викликала великий скандал у свій час, була скорочена студією й заборонена у багатьох країнах, але згодом отримала статус класики.