Піноккіо та імператор темряви (1987)

Після року, відколи він став справжнім хлопчиком, Піноккіо живе з Джепетто й сумлінно працює помічником. Та одна фатальна помилка — обманений хитрим єнотом Скалавагом і кажаном Ігорем, він втрачає коштовну скриньку з ювелірними виробами. Не витримавши сорому, Піноккіо тікає з дому на ярмарок, де знаходить чарівну музичну скриньку, що оживляє ляльку Твінкл — його нову подругу й перше кохання. Разом із сяючою гусеницею Ді Ді та відважним лейтенантом-бджолою Грамблбі вони вирушають повернути вкрадене, але потрапляють у тенета Пуппетіно, власника ярмарку, який служить злому Імператору ночі — демонічному володарю Країни, де збуваються мрії. Той перетворює дітей на маріонеток, аби послабити Добру Фею. Тепер Піноккіо має зробити вибір між справжньою свободою та вічним рабством, долаючи пастки, брехню й темряву.