☆

У похмурій державі, де править жорстокий герцог Тесей, кожен непослух карається смертю. Юна Гермія, відмовившись від нав’язаного шлюбу з гвардійцем, тікає від неминучої страти в таємничий дрімучий ліс, де живуть духи та феї. Там вона зустрічає трупу бродячих акторів, і разом вони поринають у вир неймовірних пригод і чарівних перетворень. На шляху Гермії — безліч випробувань, але крізь них вона прямує до великого кохання. Чи вдасться дівчині подолати всі перешкоди й знайти щастя?

На борту військового фрегата, що вирушив проти іспанської армади, зібралися четверо диваків, які геть не схожі на героїв. Альберт Поуп-Декер мріяв про славу досвідченого моряка, але через плутанину став чорноробом. Буфетниця Саллі готова на все, аби дістатися Іспанії та знайти своє кохання. Волтер Світлі — неосвічений чистильник вигрібних ям, який раптом опинився серед екіпажу. А капітан Безстрашний, попри грізне ім'я, має ніжну вдачу і всіляко уникає бою. Коли ця четвірка втручається у перебіг подій, війна з Іспанією несподівано змінює свій характер.