☆

У 1909 році, коли старий Захід повільно вмирає, Віллі Бой, бігун на довгі дистанції за традицією племені Чемегуеві, закохується в молоду красуню Карлоту. Її батько, шаман і вождь племені, забороняє їм бути разом. Під час смертельної сутички вождь гине від випадкового пострілу, а закохані тікають у розпечену пустелю Мохаве. Шериф очолює кінний загін, озброєний вогнем, разом із двома індіанськими слідопитами, які жадають справедливості за загибель вождя. Віллі Бой і Карлота уникають полону, виснажуючи переслідувачів і їхніх коней. Та фальшиві новини, покликані продавати газети, лише роздмухують полювання на Віллі Боя. У пустелі, що оголює всі таємниці, кожен із переслідувачів змушений зустрітися з власними демонами. Це трагічна історія про кохання, смерть і нестерпну спеку.