☆

Після дворічної перерви, коли світ повірив у зникнення інопланетної загрози, долі розрізнених героїв нарешті переплітаються в одну відчайдушну місію. Повернення Треванта Коула, чия смерть здавалася незаперечною, ставить під сумнів саму природу людської ідентичності: чи це справжня людина, чи лише досконала копія, створена ворогом для підміни свідомості. Об'єднавшись уперше, герої виявляють, що еволюціонували не лише вони — апекс-інопланетяни стали сильнішими та простягають смертоносні щупальця по всій планеті. Єдиний шлях до порятунку людства — пробитися на материнський корабель, де на них чекає вирішальна битва за виживання та право залишатися собою.

Ця зворушлива анімаційна історія розповідає про хлопчика Елмера, який разом із мамою переїжджає до великого міста після закриття їхньої крамниці солодощів. Мріючи повернути родині колишнє життя, він тікає з дому та зустрічає загадкового кота, що вміє говорити. Той розкриває йому таємницю: порятунок у майбутньому можливий лише за умови знайти дракона. Так Елмер вирушає на далекий острів, який повільно занурюється у воду, де знайомиться з юним драконом Борисом. Їхня дружба допомагає подолати безліч випробувань і назавжди змінює життя обох.