☆

Літній ілюзіоніст Татіщев, чия кар'єра вже давно втратила блиск, перебивається маленькими виступами у провінційних містечках. Доля закидає його до шотландського села, де він знайомиться з юною Алісою, яка щиро вірить у справжню магію. Дівчина вирушає разом із ним до Единбурга, і між ними виникає зворушливий зв'язок, схожий на батьківсько-дочірній. Поки Аліса відкриває для себе незнайоме місто, Татіщев шукає будь-які підробітки, аби звести кінці з кінцями. Ця історія — про самотність, ілюзії та несподіване тепло, яке спалахує навіть тоді, коли здається, що життя вже втратило сенс.