☆

Після п’ятдесятирічного сну Мерлін повертається в Камелот, який лежить у руїнах через хвороби, злидні та безперервні війни. Щоб відродити королівство, він вирушає на пошуки викраденого Святого Грааля. Дорогою він знаходить несподіваного союзника — Джека, вуличного шахрая й аматора-фокусника, який стає його учнем у магії друїдів. Разом вони кидають виклик лорду Раускаугу та Володарці Озера, які прагнуть підкорити всі сусідні землі, включно з Камелотом.

Юний Гед, мешканець гірського села, несподівано для себе відкриває дар магії, коли на його дім нападають війська короля-завойовника Тайгата. Здолавши загарбників, він вирушає на навчання до мудрого чарівника Огіона, який відкриває йому головний закон Земномор'я: у всього є справжнє ім'я, і той, хто його пізнає, отримує владу. Відтепер Геда знають як Яструба-перепелятника. Та тим часом Тайгат прагне проникнути в таємниці ордену жриць, що охороняють стародавні Гробниці, де спочивають демони, здатні знищити світ. Король вірить, що ці сили принесуть йому всемогутність, але навіть не здогадується, якою ціною обернеться його зухвалість.