☆

У давній Кореї Ї Гвак, колишній командир елітного загону мисливців на демонів, веде самотнє життя мандрівного воїна. Після зради та отруєння вдячними мешканцями врятованого міста він непритомніє у занедбаному храмі. Прокинувшись у Середньому небі, притулку для душ померлих, він зустрічає дух своєї коханої Йон-хви, яка відмовилася від спогадів і страждань, прийнявши нове ім’я Со-хва. Ї Гвак також дізнається, що його колишній наставник Бан-чу разом із колишніми побратимами готує демонічний заколот, щоб вторгнутися у світ живих і помститися за несправедливість. Со-хва охороняє сутність душі лорда Чон-хона, необхідну Бан-чу для відкриття брами між світами. Спочатку Ї Гвак не хоче воювати проти колишніх товаришів, але заради захисту Со-хви він стає на їхній шлях, розпочинаючи конфлікт із Бан-чу та всім загоном.