☆

У молодих дослідників індійських джунглів народжується син Мауглі. Щойно навчившись ходити, допитливий хлопчик вибирається з ліжечка й губиться в дикій місцевості. Батьки кидаються на пошуки, але трагічно гинуть, зірвавшись з обриву. Осиротілий Мауглі потрапляє до вовчої зграї, а його найкращими друзями стають ведмідь Балу і пантера Багіра. Через кілька років, повністю адаптований до життя в джунглях, він вирішує дізнатися таємницю свого походження.

У маленькому містечку Спляча Лощина, де старі легенди переплітаються з повсякденним життям, з'являється новий шкільний учитель Ікабод Крейн — людина освічена й раціональна, яка звикла довіряти лише фактам. Але місцеві мешканці живуть у полоні забобонів, і найбільше їх лякає історія про Вершника без голови, який щоночі блукає околицями в пошуках своєї втраченої голови. Ікабод знайомиться з чарівною Катріною ван Тассел, дочкою заможного фермера, що викликає ревнощі місцевого силача Брома Бонса. Скептицизм Ікабода починає танути, коли він стає свідком загадкових зникнень і дивних подій, а легенда про Вершника без голови раптом оживає наяву.