☆

Через сімдесят дев'ять років після подій першого сезону Пак Со Чжун і Хан Со Хі знову зустрічаються на засніженій вулиці сучасного Сеула. Від закінчення японської окупації та Другої світової війни Корейський півострів пройшов крізь розкол і стрімке економічне зростання. Тепер, у відкритій капіталістичній Південній Кореї, їхні долі переплітаються знову, немов відлуння минулого життя, де ломбардний джентльмен Чан Тхе-сан і сищик Юн Ча-ок розлучилися назавжди.

У Північній Америці існує Магічний Конгрес Управління (МАКУПА). У грудні 1926 року вдалося відбити напад темного мага Геллерта Ґрін-де-Вальда на Нью-Йорк. У цій справі взяв участь молодий співробітник британського міністерства магії магозоолог Ньют Скамандер, який вивчає фантастичних тварин. Лиходія посадили у спеціальну в'язницю. Однак у 1928 році йому вдалося втекти. Ґрін-де-Вальд почав скликати прихильників, щоб встановити владу магічних створінь над звичайними людьми. Найсильніший і найнебезпечніший з них Кріденс Бербоун. Албус Дамблдор просить Скамандера допомогти приборкати темного мага. Ньют погоджується. До нього приєднуються сестри Голдштейн Порпентіна (Тіна) і Куїнні, а також відставний майор Якоб Ковальські. Має відбутися вирішальна сутичка з чарівником Геллертом.

У тринадцятому столітті Китай під владою Кублай хана, який контролює шовковий шлях і всі стратегічні об'єкти. Канцлер Сіао та його люди тридцять років боронять фортецю від завойовників, але марно. Джей Сіао — остання перешкода Хана. Тим часом венеційські купці просять дозволу торгувати, але Хан відмовляє. Тоді батько Марка віддає сина слугою Хану.