☆

Сатомі повертається до школи без жодного натхнення, передчуваючи черговий нудний рік серед знайомих облич. Але все змінюється з появою Сіон — усміхненої та відкритої новенької, яка одразу привертає увагу класу. Сіон не може уявити свого дня без музики, і саме її спів, щирий та зворушливий, стає ключем до сердець однокласників. Сатомі вперше відчуває таке сильне бажання потоваришувати. Разом на них чекають веселі пригоди, злети й падіння, але головне — справжня дружба, яка доводить, що шкільне життя може бути яскравим, якщо поруч є ті, хто тебе розуміє.

У видіннях Нострадамуса постає жахлива картина: зі сходу суне монгольська орда, несучи смерть і руйнування. Серед завойовників з'являється Анґолмуа — провісник апокаліпсису. Коли пророцтво збувається, орда перетинає океан і наближається до берегів Японії. Сьоґунат відправляє відданого самурая Дзіндзабуро Куті на острів Цусіма. Там він дізнається, що ворог уже захопив сусідню провінцію, а з Корі вирушила армія кочівників. Принцеса Терухі, правителька острова, усвідомлює нерівність сил, але відмовляється здаватися. Її полум'яна промова запалює народ. Під проводом Дзіндзабуро японці готуються до нерівної битви з чужинцями.

У світі, де надприродне вважається загрозою, а страх породжує полювання, існують ті, кого називають Аджин або Напівлюди. Вони безсмертні, могутні та здатні вселятися в будь-яку людину, імітуючи її подобу. За кожного впійманого представника цього виду обіцяно велику винагороду, тож на них відкрито справжнє полювання. Кей Нагано — звичайний хлопець, який несподівано виявляє в собі здібності Нелюда. Це відкриття відбувається на очах у людей, і він миттєво стає ворогом, ледь не потрапивши до рук мисливця. Його рятує дивакуватий Кайто — геній медицини, який, можливо, здатен витягти з Кея цю «заразу» і повернути йому колишнє життя. Відтепер життя Кея залежить від Кайто, але чи справді порятунок означає позбавлення від того, ким він став?