☆

Флінт презентує свій новий винахід — машину для модифікації продуктів, яка перетворює негарні овочі на їхні маленькі та милі версії, але з часом їжа повертається до початкового розміру. Коли запаси кабачків закінчуються, Флінт вирушає на фермерський ринок, залишивши розумного ведмедика Гаммі під наглядом Стіва. Та Гаммі несподівано використовує машину, перемикає режим із «Милий і Маленький» на «Великий і Гидкий» та перетворюється на гігантського монстра. Щоб зупинити його й врятувати місто, Стів змушений пройти той самий процес.

У Менні вихідний, але дзвінок від Сема Спаркса змушує його мчати на станцію. Швидко вдягнувшись і схопивши фотоапарат, він вирушає у путь, дотримуючись правил безпеки. Та раптом на коліях попереду з’являється потяг, навантажений небезпечними речовинами. І серед усього цього жаху Менні помічає кота на даху вагона — видовище, яке назавжди змінить його ранок.