☆

У місті, де реальність давно втратила глузд, семеро диваків отримують листа з однією фразою: «Я знаю, що ти зробив!». Девід — дорослий син божевільної матері, що тікає від людей; містер Джеллі — колишній клоун із гаком замість руки; Джой — акушерка, яка няньчить пластикову ляльку; сліпий мільйонер Ломакс, що говорить у шоколадку; карлик Роберт, закоханий у колегу по сцені. Усі вони збираються в одному місці, де на них чекає мюзикл серійних убивць, гонитва за живою лялькою, спалахи телепатії та чорний гумор, від якого хочеться плакати. Кожен із них тягне за собою минуле — смішне й трагічне, а шантажист, який їх скликав, готує фінальний акорд, де сміх і смерть зіллються воєдино.