☆

Уявіть собі світ, де надприродні істоти давно вийшли з тіні та стали повноправними мешканцями мегаполісу. Марк Ліллі, зразковий оптиміст із щирим серцем, вирішує присвятити себе допомозі таким створінням, влаштувавшись соціальним працівником у спеціальний відділ інтеграції. Його будні — це справжній виклик: вдома на нього чекає лінивий та розпусний сусід-зомбі, на роботі — ексцентричний колега-чарівник і начальник із пекла. Навіть особисте життя Марка кипить пристрастями, адже його кохана — сукуб, дочка самого диявола. Попри всі негаразди, герой намагається зберігати спокій, толерантність і почуття гумору, аби вижити серед своїх химерних, а часом і небезпечних компаньйонів.

У спекотному Новому Орлеані, де ритми джазу змішуються з ароматами креольської кухні, живе Тіана — дівчина з золотими руками й ще більшим серцем. Вона мріє про власний ресторан, але після смерті батька мусить сама прокладати шлях до мрії, працюючи офіціанткою. Одного дня до міста прибуває принц Навін — безтурботний, чарівний і розпещений спадкоємець Мальдонії, який любить музику понад усе. Та його безтурботність стає пасткою: підступний чаклун Фасіл перетворює принца на жабу, прагнучи заволодіти його кров'ю, щоб створити собі двійника. Під час карнавалу переляканий Навін зустрічає Тіану, вбрану в костюм принцеси, і благає про поцілунок, який мав би зняти прокляття. Але диво обертається проти них: оскільки Тіана — не справжня принцеса, магія спрацьовує навпаки, і дівчина теж стає жабою. Тепер двоє несподіваних супутників вирушають у небезпечну пригоду, щоб повернути собі людську подобу. На шляху їм доведеться долати перешкоди, знаходити вірних друзів і відкривати, що справжня любов не залежить від титулів чи зовнішності — вона народжується там, де двоє готові підтримати одне одного навіть у найскрутнішу мить.