☆

У сучасному світі, де технології замінили магію, а стародавні вороги стали частиною суспільства, прокидається Фуші після сотень років сну. Разом із духами минулих друзів він потрапляє у вир нових цінностей, де ноккери більше не однозначні лиходії. На шляху до істини Фуші знайомиться зі школяркою Мізухою, відкритим Юкі та загадковим Сатору, чия роль виявиться вирішальною. Чи можливий мир між тими, кого століттями вважали ворогами, і яку ціну доведеться за нього заплатити?

У недалекому майбутньому учень початкової школи Сората Сузухара, живучи в епоху Хейсей, слухає улюблену композицію і раптом опиняється в незнайомому місці. Через тимчасове викривлення простору він потрапляє у світ, що нагадує міста періодів Мейдзі та Тайсьо, відомі йому лише з підручників. Блукаючи загадковим краєм, він зустрічає трьох дівчат і дев’ятьох хлопців і несподівано приєднується до їхньої подорожі на борту незвичайного корабля «Норн» — гігантської кулі, що ширяє в небесах, немов ангел.

Після падіння загадкового астероїда Кумарія Землю охопив метеоритний дощ, що пробудив у надрах планети нову расу — людей-ведмедів. Між ними та звичайними людьми спалахнула жорстока війна за право називатися єдиним гідним видом. Коли обидві сторони зазнали невимовних втрат, світ розділила гігантська «Стіна вимирання», за якою почалося крихке мирне співіснування. Але одного дня звичайна школярка Курехі Цубакі зустрічає таємничу дівчину на ім'я Гінко Юрісіро, яка, здається, належить до раси людино-ведмедів. Ця випадкова зустріч стає початком історії, що зруйнує звичний світ і змусить обох переглянути все, у що вони вірили.

Після того, як на його очах загинули батьки від рук одного з членів клану Тесю, юний Тецуносуке Ітімура живе лише однією метою — помстою. Це бажання штовхає його до прагнення сили. У п'ятнадцять років разом зі старшим братом Тацу він приходить до казарм Сінсенгумі, сподіваючись стати воїном. Але через юний вік, нестачу майстерності та запальну вдачу його беруть лише на службу при загоні. Перебуваючи пліч-о-пліч із бійцями Сінсена, Тецу починає сумніватися: чи справді помста варта того, щоб перетворитися на безжального вбивцю?