☆

У центрі сюжету — однорукий китайський мечник Ванг Конг, який рятує хлопчика від самурайської процесії, чим викликає криваву сутичку. Самураї, прагнучи приховати свідків, полюють на Ванга. Тим часом Затоїчі, сліпий майстер меча, бере під опіку врятованого хлопчика, чий батько загинув від рук самураїв. Мандруючи разом, Затоїчі зустрічає Ванга, але не довіряє йому через нагороду за його голову. Місцевий бос, бажаючи збільшити свій вплив, намагається стравити воїнів між собою. Двоє відважних бійців, які розмовляють різними мовами, зрештою опиняються по різні боки барикад у вирішальній битві, де виживе лише один.