☆

У засніженому містечку Бівер-Міллс на Алясці, де життя тече повільно й передбачувано, раптово зникають люди, а згодом знаходять їхні понівечені останки. Місцеві мешканці з жахом усвідомлюють, що в лісах прокинувся вайверн — доісторична крилата рептилія, яка вирвалася з крижаної в'язниці й тепер полює на все живе. Щоб зупинити кровожерного хижака, відчайдушні жителі вирішують викрасти яйце з гнізда чудовиська, сподіваючись цим змусити його відступити. Та вони не врахували одного: немає сили страшнішої за матір, яка захищає своє дитя.

У таємній лабораторії, де межі науки та етики давно розмиті, жінка-лікарка на ім'я Олена проводить ризиковані експерименти з трансплантації органів зору тваринам. Її мета — врятувати людину, яка втратила зір. Коли під час пожежі молодий рятувальник Максим отримує страшні опіки очей, Олена наважується на відчайдушний крок: пересаджує йому очі вовка. Операція проходить успішно, і Максим знову бачить світ. Але незабаром у ньому прокидається щось первісне: він чує найтонші звуки, бачить у суцільній темряві, відчуває запахи за кілометри. Людська свідомість бореться з вовчими інстинктами, а реальність набуває хижих обрисів. Не в силах стримати звіра всередині, Максим тікає з центру, залишаючи за собою кривавий слід і питання: чи можна повернутися до людяності, якщо очі бачать світ очима хижака?