☆

Роберт Голбрук — автор дитячих книжок, який бореться з алкоголем, відчуженням дружини та норовом доньки-підлітка. Після загадкової смерті матері він успадковує її старий будинок і, переїхавши, знаходить колекцію моторошних ляльок. Вони стають натхненням для його нової книжки з картинками. Невдовзі до нього приєднується 16-річна Семмі, і між батьком та донькою починає жевріти втрачений зв’язок. Та незабаром обоє стикаються з містичними подіями, в яких ляльки відіграють ключову роль. Ці зустрічі назавжди змінюють їхнє сприйняття світу.

У тихому містечку Вісконсіна, де бари зачиняються після опівночі, а ліс пам’ятає давні страшилки, починається кривава серія зникнень. Перша кров проливається в барі Келлі, і незабаром місцеві жителі шепочуть про великого волохатого звіра, що нібито живе в навколишніх хащах. Підозра падає на братів Лоуби, але дехто з мешканців вирішує скористатися панікою — вони інсценізують легенду про Звіра з Брей Роуд, щоб привабити туристів. Однак їхній план обертається жахом, коли вони усвідомлюють, що справжній, розлючений монстр не потребує інсценувань — він просто чекає на ніч, щоб полювати на всіх, хто насмілився потривожити його лігво.

Вісімнадцяте століття. Капітан Роджер Ле Форж тероризує морські шляхи, залишаючись невловимим для правосуддя. Та його власна команда, втомлена від жорстокості, піднімає бунт і відправляє капітана на дно разом із кораблем. Триста років потому Ле Форж повстає з мертвих, аби помститися нащадкам тих, хто його зрадив.

У центрі сюжету — науковець Віктор Френк, який разом із командою досяг прориву в нанотехнологіях, відновивши здатність ходити прикутому до візка Брайсу Деніелсу. Та коли Брайс стає нестабільним і вдирається до нього додому, Френк змушений його застрелити. Разом із помічником Хенком Клервалем він оживлює тіло Брайса наноботами й електрикою. Експеримент вдається, але Брайс повертається жахливо спотвореним, заражений думками Френка, і починає мститися всім навколо. Тепер психіатру Роберту Волтону доведеться вислухати історію Френка й вирішити, чи той придатний постати перед судом за вбивство.