☆

XV століття, Італія. У тихій обителі жіночого монастиря настоятельки знаходять немовля, залишене напризволяще. Попри всі пошуки, батьків розшукати не вдається. Оточений теплом і молитвами, Марчеліно зростає в щасливому, але замкнутому світі. Його дитяче серце, спрагле материнської любові, знаходить розраду в образі Діви Марії. Та одного дня доля змінюється: впливовий лорд забирає хлопчика до свого замку, де на нього чекають розкішний одяг і престижна освіта. Та серед блиску й достатку Марчеліно почувається чужим. Нещасний і самотній, він наважується на втечу, щоб знайти справжній дім і відповідь на питання, ким він є насправді.

1940 рік, Іспанія ще не загоїла рани громадянської війни. Шестирічна Енн разом із старшою сестрою Ізабель та батьками живе у відлюдному кастильському селі, де батько Фернандо поринув у світ бджіл, а мати Тереза замкнулася у власних думках. Коли в селі показують «Франкенштейна», вражена Енн не може збагнути, чому люди вбили створіння. Ізабель запевняє, що монстр живий, і його дух блукає поблизу. Вирушаючи на пошуки, дівчинка знаходить у занедбаній будівлі пораненого республіканського солдата, який переховується від переслідування. Так дитяча уява переплітається з жорстокою реальністю, а невинність зустрічається з тінню історії.