☆

Вісімнадцять років потому після таємничого зникнення матері Вілл Кідман виріс непомітним підлітком, який успадкував від неї лише хист до малювання. Напередодні випускного балу його життя змінюється: однокласниця Іліана знаходить у його папці власні портрети і запрошує його на закриту вечірку. Там Вілл стає свідком чогось неможливого — перевертнів. А коли розлючений Роланд, хлопець Іліани, нападає на нього у вбиральні, тихоня вперше дає відсіч. Тепер Віллу доведеться зрозуміти, як його власна спадщина пов'язана з таємницями минулого, і чи не ховається за зникненням матері щось значно глибше, ніж звичайна трагедія.

Несподівана поява невпізнаних літаючих об'єктів у різних точках планети кидає світ у трепет. Наміри прибульців незрозумілі, тому збройні сили всього світу приведені в повну бойову готовність. У цей хаос потрапляє лінгвістка Луїза Бенкс, якій доручають встановити контакт із загадковими гостями. Разом із фізиком Яном Доннеллі вона намагається розшифрувати мову прибульців, аби з'ясувати, чого вони насправді хочуть. Однак кожна спроба комунікації призводить до нових запитань, а час спливає. Чи зможе людство зрозуміти позаземний розум, не втративши себе?