☆

Майк Пейнтер — найкращий дитячий психолог Америки, чиє успішне життя зруйнував раптовий нервовий зрив, що змусив його провести місяці в психіатричній лікарні. Повернувшись додому, він не знаходить підтримки дружини, яка боїться за безпеку їхньої доньки, і оселяється окремо. Тоді Майк вирушає до рідного містечка Айронхілл в Огайо, де в 1988 році було вбито п’ятеро дітей, а його брат-близнюк Едді зник безвісти. Злочини так і не розкрили. Майк підозрює, що до трагедії причетний моторошний ляльковий мультфільм «Свічкова бухта», який показували в його дитинстві і знову почали транслювати по телевізору. Його бачать лише діти, а дорослі сприймають як перешкоди в ефірі. Поки Майк розплутує загадки минулого, в Айронхіллі знову починають зникати діти.

Після завершення навчання Наталі повертається до рідного міста, плануючи лише короткий візит перед вступом до магістратури. Вона зустрічається з давньою подругою Брук, і разом вони вирішують помиритися з Тейлор, з якою колись мали серйозний конфлікт. Дівчата вмовляють Наталі відвідати «Геллфест» — щорічний фестиваль на честь Хеллоуїна, що обіцяє незабутні враження. Разом із хлопцями вони вирушають до парку атракціонів, не підозрюючи, що замість вистави на них чекає справжній жах. Те, що здається реалістичною грою актора в масці, виявляється кривавою бійнею, влаштованою маніяком. Коли друзі усвідомлюють страшну правду, уникнути смерті стає майже неможливо.