☆

Після тріумфу над Кейсуке Такумі стає легендою Акіни, але сам хлопець досі не вірить у власний талант. Коли команда NightKids кидає йому виклик, на трасу виходить Такеші Накадзато на потужному Nissan Skyline GT-R. Проти повного приводу та сили двигуна у Такумі лише легкий AE86 і дрифт. Та справжній жах чекає попереду: Шінґо Шоджі на Honda Civic пропонує не гонку, а смертельну дуель зі скотчем на руках, де права рука примотана до керма. Дрифт стає майже неможливим, а кожен поворот може стати останнім.

У день, коли Тоума Камідзьо та Індекс побачили в небі Академ-Сіті космічний ліфт Ендіміон, вони познайомилися з дивовижною дівчиною рівня Нуль на ім'я Аріса Мейго, чий спів зачаровує. Але їхній спокійний відпочинок після школи раптово перериває магічний користувач Стійл Магнус, який полює саме на Арісу. Тоума не розуміє, чому дівчина з наукової сторони стала ціллю для мага. У вирі боротьби Стійл попереджає, що Аріса може спровокувати війну між магією та наукою.