☆

У 2002 році японська чоловіча збірна зі спортивної гімнастики переживає скрутні часи. Йотаро Арагакі, професійний гімнаст і колишній олімпієць, попри блискучі результати в минулому, так і не здобув олімпійського золота. Через травму плеча і вік — йому вже 29 — тренер Норіюкі Амакуса радить завершити кар'єру. Вагаючись, Йотаро веде доньку Рей до парку розваг «Країна чудес Едо», де вони знайомляться з іноземцем у костюмі ніндзя на ім'я Лео, який таємно проводжає їх додому. Під час прес-конференції, де має оголосити про відставку, Йотаро раптово змінює рішення і вирішує боротися далі.

Мей Аядзукі — звичайна японська школярка, яка має одну особливість: вона бачить привидів. Через це її стосунки з однолітками не складаються. У ніч червоного повного місяця вона зустрічає загадкового незнайомця, який переносить її в Токіо епохи Реставрації Мейдзі. Там вона знайомиться з Огаєм Морі, який запрошує її на бал у Рокумейкан. Не встигнувши отямитися, Мей опиняється в центрі уваги серед безлічі історичних постатей. Чи зможе вона повернутися додому? Чи прийме себе як тамайорі, що бачить привидів, і наважиться відкритися людям?

Кенджі Гіон має невеликий зріст, і це виводить його з себе. Він зриває злість на всіх, хто приймає його за дитину. Суміакі Івашімізу — високий і надзвичайно сором’язливий юнак. Доля зводить їх у старшій школі, де першого ж дня вони натрапляють на хуліганів. Познайомившись за неприємних обставин, хлопці стають друзями й приєднуються до шкільного клубу регбі.

У 1939 році Європа палає від війни, розв'язаної імперіалістичною Німеччиною. Коли у 1940-му фронт підступає до крихітного альпійського князівства Ілштадт, тяжкохворий король Рудольф III не здатен керувати обороною. Його єдина дочка Фіне бере на себе відповідальність за порятунок країни. Доля зводить її з Ізеттою — юною відьмою, однією з останніх у Європі. Разом дівчата мають знайти спосіб протистояти значно переважаючим силам ворога.