☆

Молода дівчина Алекс повертається до будинку свого дитинства, де колись стала свідком самогубства матері, щоб доглядати за душевнохворою бабусею Анною. Намагаючись залишити минуле позаду, вона разом зі своїм хлопцем Майлзом випадково знаходить моторошну гру, яка викликає Опівнічну людину — істоту, здатну перетворити найглибші страхи на реальність. Вирішивши розважитися, Алекс і Майлз запускають небезпечний ритуал, але незабаром розуміють, що жарти скінчилися, і тепер їм доведеться рятувати не лише свої життя, а й душі.

Двадцять три роки потому американська провінція знову занурюється в кривавий кошмар. Невідома сила викрадає в’язнів, а на узбіччі знаходять фургон із понівеченими тілами. Лише шериф Ден Таштен, який колись дивився в очі жахливому летючому монстру, розуміє: Джиперс Криперс повернувся, щоб завершити розпочате. Він збирає загін добровольців, серед яких Гейлен Брендон — мати хлопчика Кенні, що став жертвою монстра. Її син приходить до неї у видіннях і попереджає: перед смертю він закопав у саду річ, яка належить чудовиську. Тепер час монстра спливає, і він неодмінно прийде по своє.