☆

У дитячому будинку, де кожен день схожий на попередній, маленька сирота Ая навчилася виживати завдяки впертості та хитрощам. Та одного дня на порозі з'являються загадкові незнайомці, які забирають її до дивного будинку, сповненого невидимих кімнат, чаклунських зіль і шепотів заклять. Невдовзі дівчинка розуміє: її нова мама — справжня відьма. Але Ая не збирається поступатися. Разом із балакучим котом, який стає її вірним союзником, вона кидає виклик чаклунці, аби довести, хто насправді господар у цьому чарівному домі.

1814 рік, Едо — місто, де переплітаються долі селян, самураїв, торговців, знаті, художників і куртизанок, а іноді й надприродних істот. Тецудзо, визнаний майстер пензля, у свої п'ятдесят років створює від гігантських портретів Бодхідхарми на 180 квадратних метрах до крихітних горобців на рисовому зернятку. Запальний, саркастичний, байдужий до саке й грошей, він береться за роботу лише за ціну, що дорівнює статку, навіть якщо вона його не надихає. Його третя дочка, 23-річна О-Ей, успадкувала талант і впертість батька. Вона часто малює замість нього, але ніколи не ставить власний підпис.