☆

У 1970-х роках у прибережному селі Кьончхон, де живуть хенйо — жінки-пірнальниці, які без спорядження добувають морепродукти, дружба Чун Чжи та Чжин Сук проходить випробування. Коли біля пляжу будують фабрики, звичний промисел занепадає, і родини змушені шукати новий заробіток. Екіпажі човнів починають займатися контрабандою морепродуктів, і це небезпечне ремесло поступово руйнує мирне життя села та ставить під загрозу сім’ю Чжин Сук.

У 645 році імператор Тан Лі Шимінь, здобувши перемогу над Східно-тюркським каганатом, рушив на Когуре. Його армія методично знищувала фортеці та розбивала ворожі загони, наближаючись до Пхеньяну. Останньою перепоною стала фортеця Ансі, яку боронив генерал Ян Ман-Чхун із невеликим гарнізоном. Розбивши підкріплення, імператор отримав чисельну перевагу, але захисники Ансі мали втриматися будь-якою ціною, адже від цього залежала доля їхньої столиці.

Королівський палац Корьо, де музика народної пісні переплітається з таємницями, зрадою та пристрастю. Юний монарх, зростаючи в тіні могутньої імперії Юань, обирає собі варту з хлопчиків, серед яких Хон Рім стає не лише головним охоронцем, але й коханцем короля. Королева, зневажена і самотня, спостерігає за їхнім зв'язком, поки Юань вимагає спадкоємця. У відчаї король просить Хон Ріма запліднити королеву, але замість холодного розрахунку між ними спалахує заборонене кохання, що здатне зруйнувати трон і серця.