☆

У світі, де щороку панівний клан Ван Дер Кой влаштовує криваву «Відбраковку», дванадцятьох звичайних мешканців страчують у прямому ефірі. Серед них опиняється родина Боя — хлопчика, який разом із сестрою Міною та мамою мріяв про майбутнє, малюючи яскраві ілюстрації та граючи в аркадні ігри. На його очах вбивають близьких, а самого залишають помирати. Таємничий шаман знаходить його в джунглях, виходжує, але Бой втрачає слух і голос. У тиші він опановує бойові мистецтва, і з роками його єдиною метою стає не просто помста, а повне знищення клану Ван Дер Кой на чолі з жорстокою Гільдою — тих, хто забрав у нього все.

Світ, прихований за тонкою завісою реальності, відкриває свої двері лише тим, хто наважиться зазирнути за грань. Тут, у вирі вічної боротьби, зіштовхуються сили, про які людство лише здогадується у страшних казках. Вампіри, перевертні, фейри та напівангели ведуть нещадну війну за владу над Землею, і кожен крок у цьому світі може стати останнім. Але на варті порядку стоять «Сутінкові мисливці» — таємні воїни, чия мета — захистити людей від підступних демонів. Коли ж на кону опиняється загадкова давня чаша, від якої залежить доля всього людства, мисливці мусять зробити неможливе. Кров проллється рікою, адже ціна свободи — життя. І той, хто насмілиться ступити в цей вимір, має пам’ятати: тут немає жалю, тут панує війна на смерть.

Через двадцять сім років після перемоги над злим клоуном Пенівайзом учасники «Клубу невдах» давно забули про клятву дитинства. Вони стали дорослими: хтось отримав професію, хтось завів сім'ю, але минуле не відпускає. Дивний телефонний дзвінок змушує їх знову зібратися разом, щоб протистояти жаху, який повернувся. Беверлі, Білл та їхні друзі мусять згадати, яким страшним було їхнє дитинство, адже тільки об'єднавшись і знову відчувши себе дітьми на велосипедах, вони зможуть зупинити Пенівайза назавжди. Але тепер у грі нові учасники, і ціна помилки може бути надто високою. Чим закінчиться це протистояння, яке триває майже три десятиліття?

Скотт — зірка шкільної футбольної команди, який щодня виходить на ранкову пробіжку, попри травму коліна та занепокоєння батька. Бесс — сором’язлива нова дівчина в місті, що носить лише чорне й біле. Щоранку вона спостерігає за ним із вікна, і її потяг переростає в одержимість. Працюючи в музичній крамниці з дивакуватим, але підтримуючим босом, Бесс мріє про Скотта, навіть коли той відштовхує її. Та коли Скотт починає отримувати листи від таємної шанувальниці й вирішує, що знає її ім’я, історія робить несподіваний поворот.

Чарлі — юнак, який прагне співати, але після втрати матері опиняється в тіні вітчима, зайнятого лише своїми дітьми. Замість підтримки він чує осуд і влаштовується прибиральником на студію звукозапису. Там доля зводить його з Каді — молодою виконавицею та дочкою власника. Їхнє спілкування поступово переростає у теплі стосунки, а продюсер Шон помічає талант Чарлі й допомагає записати демо «Rags». Коли Каді запрошує його на бал-маскарад, вітчим забороняє йти. Таємно з’явившись під маскою, Чарлі виконує пісню, яка вражає Каді. Вона просить знайти загадкового виконавця, не здогадуючись, що це і є хлопець, який так довго залишався непоміченим.