☆

У тихому містечку, де нічого не віщувало біди, знаходять моторошну знахідку: половину людського тіла на околиці, а другу – на протилежному кінці. Місцева вчителька Джулія звертає увагу на дивного учня Лукаса – він завжди осторонь, мовчить і малює страшні образи. Занепокоєна, вона разом із братом-шерифом Полом вирушає до старого індіанця, який розкриває, що на малюнках хлопчика – демонічний дух, винуватець загибелі. Пол сприймає це як вигадку, та коли вони приходять до будинку Лукаса, жахлива правда відкривається. Дорослі розуміють: дитину треба врятувати, але сам хлопчик наполягає на протилежному. Чи вдасться їм визволити Лукаса від злого духа?