☆

Кібертрон помирає. Оптимус Прайм, викинувши Іскру у безмежжя, прирік рідну планету на агонію. Автоботи та десептикони на межі вимирання. Еліта-1 очолює безнадійний підпільний спротив на вмираючому світі, тоді як Мегатрон жертвує власними воїнами заради енергії. А Оптимус блукає невідомим космосом у пошуках порятунку. Попереду — підступні найманці, пробудження титана Скорпонока, подорож крізь моторошний Мертвий Всесвіт і перші натяки на появу Гальватрона та таємничого Золотого Диска. Жодної наївності — лише жорстока війна за виживання, масштабні космічні баталії та фінальний запеклий бій, який на шаленій швидкості несе трансформерів до атмосфери Землі.

Після падіння Кібертрону Бамблбі разом з Оптімусом та іншими автоботами вирушає на Землю, щоб знайти Оллспарк. Але Дисиптикони дізнаються про це й кидаються навздогін, щоб заволодіти древнім кубом. Оптімус зникає, і Вінблейд, використавши космічний міст, вирушає на пошуки. Замість товаришів вона знаходить лише ворогів, а згодом — Бамблбі, який втратив пам'ять. Разом вони відновлюють спогади: від веселих пригод до трагічних втрат. Поступово повертається розуміння головної місії, але Дисиптикони не сплять і всіляко заважають їм.