☆

Стівен, архітектор із Солт-Лейк-Сіті, увесь у роботі: щоб отримати омріяне партнерство, йому треба здати два великі проєкти. На особисте життя часу немає, а родина, яка зазвичай приймає його на Різдво, тепер наполегливо просить прихистку в його майже порожньому будинку. Аби врятувати свято, Стівен наймає декораторку Гретхен, яка мріє про власний стиль у прикрашанні. Та коли родичі приїздять і тягнуть його на прогулянки та вибір ялинки, плани на кар'єру починають хитатися: наречена йде до іншого, а між ним і Гретхен спалахують іскри.

На світанку XX століття англійський репортер Кем Харрісон, який мешкає у США разом із хворобливою юною племінницею Ель, вирушає до Міссісіпі в пошуках цілющих вод. Кем і Ель, зачаровані світом чарівних істот, відвідують цирк, де загадковий ведучий Локк оголошує головний номер вечора — живу русалоньку з Міссісіпі. Головні герої знайомляться з винуватицею торжества Елізабет, яка розповідає Ель, що там, звідки вона родом, ходить легенда про людську дівчинку, народжену із серцем русалки. У міру того, як Кем і Ель усе ближче знайомляться з Елізабет, з’ясовується, що вона справжня русалка, а ведучий циркового шоу — чарівник, який може нею керувати.