☆

У королівстві, де над вежами замку ширяє тінь величезного дракона, принцеса Кароліна вдягає чорну жалобну сукню, а у дворі бенкетують запрошені принци. Вони смакують стравами й байдуже обговорюють, як уникнути неминучої розплати: один пропонує відкупитися сотнями васалів, інший радить умовити дракона, третій навіть складає пісню, але жоден не наважується стати на двобій. Доля королівства і принцеси залежить від молодого ляльковода Вітека, який мусить зібрати всю свою відвагу. Закоханий у Кароліну, він кидається у боротьбу з чудовиськом, а допомагає йому в цьому добра відьма з загадковим ім’ям Міцімутр.