☆

Події розгортаються в Америці 1930-х років, у часи Великої депресії, коли злидні та відчай охопили країну. Мандрівний цирк «Метелик» гастролює похмурими провінційними містечками Південної Кароліни, несучи людям хоч часточку радості. На одному з ярмарків артисти стають свідками принизливого шоу потвор, де змушують виступати Вілла — чоловіка, народженого без рук і ніг. Його життя — суцільне глузування та відчай. Та зустріч із директором цирку Мендесом змінює все: Вілл отримує шанс стати частиною трупи талановитих і щирих людей, повернути віру в себе й довести, що він гідний більшого, ніж бути посміховиськом для натовпу.