☆

У альтернативному світі початку XX століття, де магія зрослася з технологіями, народилося мистецтво «махінації» — оживлення механічних ляльок-автоматонів людською магічною енергією. Юний лялькар Райсі Акабане з Японії прибуває до елітної Вальпургієвої королівської академії в Англії, щоб разом зі своїм автоматоном Яя — лялькою, що не відрізняється від живої дівчини, — увійти до турніру «Нічний вальс» і змагатися за титул «Вічного». Попри низькі оцінки, Райсі рухає не слава, а жадання помсти за знищення свого давнього клану. Яя — унікальна заборонена лялька з надлюдською силою та міцністю, але з палким характером: вона шалено закохана у свого господаря й ревнує його до кожної дівчини.