☆

Коли туман Тіньових Світів поглинає королівства одне за одним, людство кидає всі сили на зачистку лабіринту, що триває десять років. Зі ста п'ятдесяти мільйонів магів виживає менше одного відсотка, але навіть перемога над Бороміром Наполітаном обертається фатальною помилкою. Дезір Арман, замість того щоб зникнути разом з усіма, несподівано повертається в минуле — у часи навчання в Магічній Академії Хавріон. Маючи за плечима десятиліття боротьби з Тіньовими Світами, він вирішує змінити хід подій і врятувати тих, хто йому дорогий. Але шлях до цієї мети виявиться довгим і сповненим небезпек.

У світі, де народження під повним Місяцем вважається прокляттям, вампір Ванітас вирізняється серед своїх родичів, адже інші з'явилися під криваво-червоним супутником. Роками він плекав образу, аж поки не створив мемуари — зброю помсти, що згодом стала легендою. Переносячи глядача в дев'ятнадцяте століття, історія знайомить із юнаком Ное, який шукає рукопис Ванітаса, сподіваючись урятувати сестру, перетворену на жахливу істоту. У Парижі він зустрічає лікаря — звичайну людину, що успадкувала ім'я та силу знаменитого вампіра, народженого під блакитним місяцем. Та місто поринає в хаос: на нього нападають розлючені кровопивці. І лише згодом Ное відкриє таємницю мемуарів, які, попри своє зловісне призначення, стали порятунком для народжених під червоним місяцем.

У забутому гірському селі, де час тече повільно, а люди живуть за старими звичаями, щомісяця знаходять мертвих тварин. Приватний детектив Кохаті Інугамі, який займається окультними справами, приїжджає розслідувати ці загадкові події. Дорогою він знайомиться з дивним хлопчиком Кабане Кусакою, який замість школи щодня працює в полі. Місцеві недолюблюють його й називають Доротабо — на честь йокаїв, що живуть у багнюці рисового поля. Інугамі поринає в розслідування, де стикається з надприродним, і поступово зближується з Доротабо, чиє ім'я, можливо, не єдине, що в ньому нелюдське.

У світі, де Сан-Манголія та Імперія ведуть безжальну війну за території, а сусідні держави не можуть дійти згоди, Республіка таємно завершує розробку зброї проти ворожих машин. Офіційно оборона вистояла без втрат, але правда глибша: за вісімдесятьма п'ятьма районами ховається вісімдесят шостий, де точилися найкривавіші бої. Саме там уперше пролунала слава загону безстрашних лицарів Вісімдесят шість — тих, хто змінив хід війни ціною власного життя.

У сусідньому світі, де колись жили Духи, здатні викликати «просторовий поштовх» під час проявів у реальності, тепер панує порожнеча. Духи зникли, і їхнє місце стало полем битви для Квазі-Духа. Прийшовши до тями, героїня усвідомлює, що опинилася в незнайомому місці. Вона намагається відновити спогади про попередні події, але марно — думки плутаються, свідомість вислизає. Та попри це, вона не має наміру здаватися. Їй потрібні відповіді.