☆

Умираючий мірошник Гінце, який став жертвою жорстокого чаклуна Аббадона, що тероризує весь край, заповідає своє майно синам. Герману й Губерту дістається по половині млина, а молодшому Гансу — лише кіт Мінкус. Та кіт говорить, обертається на лихого лицаря й обіцяє змінити долю Ганса на краще, якщо його взути в нові чоботи. Так починається шлях до двору бездіяльного короля Оттона та його доньки Фріди. Пташині дарунки прихиляють спадкоємця, і незабаром лунає запрошення для хазяїна кота під іменем маркіз Карабас. Ганс, який зацікавлений у принцесі значно більше, ніж у золоті, готується відповідати цій ролі, тоді як кіт за допомогою хитрої магічної дії захоплює чаклуна в його замку.