☆

Після болісного розлучення батьків сімнадцятирічний Кай разом із батьком залишає галасливий Токіо і перебирається до тихого рибальського селища, де час наче зупинився. Замкнутий і відлюдькуватий, він почувається чужим серед однокласників, які не розуміють його внутрішнього світу. Єдиний порятунок від самотності — музика: ночами Кай створює мелодії, які викладає в мережу під вигаданим ім'ям. Коли учні дізнаються про його талант, вони запрошують його до шкільного гурту. Разом вони вирушають на відлюдний острів Мерфлок, щоб без перешкод репетирувати перед виступом. Та замість спокійних занять на Кая чекає доленосна зустріч із русалкою на ім'я Лу. Її поява запускає ланцюг подій, які назавжди змінять не лише життя хлопця, а й усіх мешканців маленького містечка, розкриваючи давні таємниці та змушуючи кожного зробити вибір між страхом і надією.