☆

У світі, де стародавній Китай оживає у магії та міфах, живуть річкові безплавникові морські свині — таємничі охоронці річки Янцзи. Коли їхній дім починає зникати, а рід — гинути, юна фея-порпоїс Цзян Лін вирушає у небезпечну мандрівку, щоб врятувати свій народ. На шляху вона зустрічає людського хлопця, з яким її єднає давній магічний танець — символ миру між людиною та природою. Разом вони прямують до легендарного Озера Хмарної Мрії, де має здійснитися пророцтво про відродження гармонії між двома світами.

Юний Хань Лі, сповнений надії полегшити долю рідної родини, вирушає до даоської школи Цисюань. У дорозі він знайомиться з Джантхе та Лі Фейю, і між ними одразу спалахує щира дружба. Під час вступного іспиту учасники не гребують підступами, аби завадити одне одному, і навіть кмітливість не рятує трійцю від поразки. Та радник Мо помічає хитромудрий спосіб, у який Хань Лі та його друг долають перешкоди, і, зробивши виняток, приймає обох юнаків до лав школи.