☆

Легендарний генерал династії Цін Су Ці-Ер відмовляється від слави та битв, аби присвятити життя родині та власній школі бойових мистецтв. Та його мрія розбивається вщент, коли підступний прийомний брат Юань Ліє викрадає сина Су й залишає його самого помирати. Дивом врятований дружиною Ін та відлюдним лікарем Ю, Су вирішує будь-що вдосконалити свою майстерність, аби помститися кривднику й повернути родину. На шляху до мети його супроводжують видіння двох із Восьми Безсмертних — містичного Бога Ушу та ексцентричного Старого Мудреця, майстра П'яного Боксування. Ця одіссея страждань, самопізнання та незламної волі зрештою приведе його до легенди про Короля Жебраків.

У 500 році до нашої ери, у часи «періоду весни та осіні», простий смертний Конг Цзе, знаний як Конфуцій, завдяки своїй мудрості стає міністром права в королівстві Лу. Під його одухотвореним проводом Лу сягає нових вершин, але стає здобиччю войовничої держави Ці. Коли могутні сусіди загрожують знищенням, зневірені люди кличуть свого найвидатнішого вчителя очолити найпотужнішу армію. Здобувши приголомшливу перемогу, Конфуцій викликає заздрість аристократії, яка прагне його знищити, та не сміє недооцінювати мудреця, чия сила понад меч.

Лімі, водійка таксі, чотири роки не втрачає надії відшукати свого нареченого Фан Вена, який зник після того, як її батьки розірвали їхні заручини. Щодня вона возить пасажирів і показує їм його фотографію, сподіваючись почути хоч якусь підказку. Тим часом до великого міста прибуває Цю Шуйтянь — дрібний шахрай із Юньнаню, який разом з напарником мріє про легкий заробіток. Але в нього є й потаємна мета: знайти дівчину, яку він кохає і яка поїхала до столиці на заробітки. Дві самотні долі, дві невідступні мрії та одне місто, де кожен шукає своє щастя.