☆

У світі, де людські долі переплітаються з давніми таємницями перевертнів і вампірів, відважний лорд Музака повертається після вісімсотлітньої мовчанки, щоб кинути виклик кривавій грі, розпочатій підступним Мадюком. Порушуючи священну угоду про невтручання, Мадюк прагне використати смертоносний конфлікт для знищення верховного правителя, а головні герої, які випадково опинилися в епіцентрі цієї змови, усвідомлюють, що від їхнього вибору залежить безліч життів.

У звичайному південнокорейському містечку на початку двадцять першого століття, де поряд із людьми живуть загадкові перевертні, прокидається після багатовікового сну юний аристократ Кадіс Рейзел. Він дізнається, що його рід загинув, і вирішує вступити до звичайної школи, щоб навчитися жити як проста людина. Там він несподівано зустрічає вірного слугу Франкенштейна, який тепер очолює школу, та знаходить нових друзів. Та коли про пробудження Кадіса дізнається стародавній орден мисливців на монстрів, його спокійне життя опиняється під загрозою.