☆

У тихому провінційному містечку, де життя тече повільно й передбачувано, самотня вчителька англійської Лінда Сінклер шукає щастя на численних побаченнях, але щоразу натрапляє на розчарування. Все змінюється, коли до міста повертається її колишній учень Джейсон Шервуд — колись перспективний письменник, чия кар'єра в Нью-Йорку не склалася. Їхнє спільне захоплення літературою та робота над виставою за одним із творів Джейсона поступово переростає у глибоке почуття, яке змушує обох переглянути власні життєві шляхи та відкрити одне в одному те, чого вони так довго шукали.

У невеликому містечку Пенсільванії, що належить до іржавого поясу, стається вбивство. Дель Харріс береться за розслідування, прагнучи знайти винуватця. Але все ускладнюється, коли головним підозрюваним стає син його коханої жінки. Харріса роздирають сумніви: він хоче вірити близькій людині, але водночас має бути чесним у розслідуванні.

Микола XX, який уже сто років виконує обов’язки Санта-Клауса, готується передати свою справу синові Ніку Святому Миколаю. Та Нік зовсім не прагне до цієї місії, адже його життя в Маямі сповнене розкошів і свободи. Коли дворецький Джаспер наймає кухарку Лорену, у домі з’являється новий ритм, а Ніка втягують у сумнівну благодійну авантюру. Видаючи себе за вигаданого Санта-Клауса для організації Mr.SaintNick.com, він знайомиться з Гайді та Гектором. Нік закохується в Гайді й навіть пропонує їй шлюб, не здогадуючись, що разом із Гектором вона переказує пожертви на власні рахунки на Кайманових островах.