☆

У світі, де люди та відьми колись жили разом, технології поступово витіснили магію. Відьми, чиї знання й ритуали стали непотрібними, опинилися на узбіччі суспільства. Людство, озброєне машинами й ліками, забуло про давню силу, а страх і непорозуміння породили ненависть. У цій напруженій атмосфері з’являються ті, хто оголошує відьом загрозою, що має бути знищена. Коли на очах молодого Адоніса гине його наставниця — мудра відьма, він вирішує помститися. Його шлях пролягає крізь світ, що втратив рівновагу, де хаос, звинувачення та жорстокість ведуть до неминучої війни.

У японській школі з незвичайними правилами суперечки між класами вирішуються не словами, а боями в найближчому лісі. Учні використовують зброю, що ранить, але не вбиває. Серед усіх вирізняється староста класу Ямато Наое — геніальний стратег, чиї бої завжди завершуються перемогою. Та навіть його розум не здатен привернути увагу Момое Кавакамі, яка ще в дитинстві відкинула його через худорлявість. Хлопець не може стати фізично сильним, але не полишає мрії завоювати серце коханої, використовуючи свій талант.

У середньовічній Японії, через двадцять років після кривавого придушення заколоту Хіди, майстер стародавньої бойової школи Сасіко живе у добровільному вигнанні на безлюдному острові разом із сестрою. Його спокійне життя закінчується, коли на берег причалює човен із прекрасною Тогамі. Вона приносить йому небезпечне доручення від самого сьогуна: зібрати дванадцять легендарних мечів, викуваних великим майстром Сікідзаке. Зачарований красою дівчини, Сасіко вирушає в небезпечну подорож, сповнену битв, зрад і таємниць минулого.