☆

У світі, де землі ширяють у небесах, а дракони панують у хмарах, двоє друзів дитинства — Гвіздо та Ліан-Чу — заробляють на життя небезпечним ремеслом мисливців. Постійно без грошей, вони туляться в корчмі «Хроплячий Дракон», де господиня Жаннелін, тричі розлучена мати двох доньок, одна з яких теж полює на драконів, ледве терпить їхні борги. Та щойно за обрієм з'являється новий контракт, на героїв чекають карколомні пригоди, сповнені небезпеки, гумору та неймовірних повітряних битв.

Після перемоги над принцом Фобосом і звільнення Меридіана Вілл, Ірма, Тарані, Корнелія та Хей Лін разом з Еліон сподіваються на спокій, та доля готує нове випробування. На сцену виходить Неріса — колишня Хранителька Серця Кандракара, яка не змирилася з поразкою. Вона збирає колишніх слуг Фобоса, створюючи «Лицарів Помсти», а згодом — «Лицарів Руйнування», щоб відволікти чарівниць і заволодіти силою Еліон. Крок за кроком Неріса відновлює могутність своїх давніх союзниць із групи C.H.Y.K.N., повертаючи їм молодість і силу та воскрешаючи Кессіді. Отримавши контроль над усіма п’ятьма стихіями, включно з квінтесенцією, вона стає небезпечнішою за самих Чарівниць, і тепер лише відвага, дружба та єдність зможуть протистояти новій загрозі.