☆

Еліз, загадкова красуня, сідає на потяг до Венеції, щоб виконати доручення свого коханого Олександра Пірса — злодія, який щойно обчистив небезпечного бандита. Поліція, що невпинно стежить за нею, сподівається через неї вийти на Пірса, який змінив зовнішність пластикою. У вагоні Еліз випадково обирає Френка — простого американського вчителя, який приїхав до Європи на відпочинок. Вона майстерно вплутує його у свою гру, змушуючи поліцію повірити, що саме він і є Пірс. Та невдовзі Френк усвідомлює, що опинився в епіцентрі небезпечної гри: за ним полюють і правоохоронці, і розлючені бандити. Від Венеції до Парижа він тікає, бореться й розплутує клубок обману, аби вижити й зрозуміти, ким насправді є Еліз та чи варто вірити її чарам.

Східна Німеччина, 1980-ті. Державна безпека доручає досвідченому офіцеру Герду Віслеру стежити за драматургом Драйманом, якого підозрюють у неблагонадійності. Спочатку Віслер сумлінно фіксує кожен крок письменника та його коханої, актриси Крісти-Марії, але поступово починає співпереживати їхньому життю. Замість доносів він приховує небезпечні деталі, ризикуючи власною кар'єрою. Коли агенти уриваються до помешкання Драймана, Кріста-Марія не витримує тиску й гине під колесами автомобіля. Віслер стає свідком трагедії, але не може втрутитися, адже перебуває під прикриттям. Йому вдається врятувати драматурга від арешту, та чи здатен письменник пережити втрату коханої і чи дізнається він колись про свого таємного ангела-охоронця?