☆

У японському містечку під час фестивалю феєрверків старшокласниця Міє почувається самотньою через сварку з матір'ю, яка колись покинула сім'ю, і через нерозділене кохання до однокласника Кенто. Одного дня вона приміряє котячу маску від загадкового продавця і перетворюється на білу кішку. У подобі тварини дівчина отримує увагу Кенто, який закохується в пухнасту гостю, але не впізнає в ній свою однокласницю. Продавець масок починає переслідувати Міє, схиляючи її назавжди залишитися кішкою.

У тихих каналах Нео-Венеції, що віддзеркалює старовинну Венецію на тераформованому Марсі, відомому як планета Аква, три юні ундіни — Акарі Мідзунаші, Айка С. Ґранчеста та Аліса Керролл — наближаються до останньої межі свого навчання. Їхня мета — стати Прима-ундінами, елітними гондольєрками-гідесами, які ведуть туристів заплутаними каналами. Під крилом трьох легендарних Водяних Фей — Алісії Флоренс, Афіни Ґлорі та Акіри Е. Феррарі — дівчата пройшли довгий шлях. Але цей сезон стає не просто іспитом, а тихою кульмінацією їхньої подорожі: часом ніжних прощань, глибоких відкриттів і прийняття змін, що неминуче приходять разом із дорослішанням.

У чарівному світі, де казки оживають, а музика Чайковського сплітає долі, розгортається історія про кохання, жертовність і втрачене серце. Колись давно жив казкар, чия остання незакінчена казка про відважного Принца та Великого Ворона вирвалася у реальність. Принц переміг злого птаха, але заплатив за це власним серцем, яке розбилося на безліч уламків. Відтоді межа між дійсністю та чарами зникла, а містом розбрелися персонажі з казок Дросельмейра — письменника, котрий любив сумні фінали. Серед них — Ахіру, дівчина-качечка, яка за допомогою медальйону перетворюється на людину, а від води знову стає птахом. Зустрівши Міфо, вона впізнає в ньому Принца, що втратив серце. Щоб повернути йому почуття, Ахіру вирішує зібрати всі уламки розбитого серця. Задля цього вона перевтілюється у принцесу Тютю — і вирушає у подорож, сповнену музики, магії та самопожертви.