☆

Коли літні канікули вже майже закінчилися, Арарагі знаходить у крові дівчину без рук і ніг, але ще живу. Він забирає її додому, рятуючи, і дізнається, що її звуть Кіссшот і вона вампір. За порятунок вона робить хлопця своїм помічником і доручає йому повернути відібрані в неї кінцівки. Їх утримують троє мисливців: Драматург, який сам є могутнім вампіром, Епізод — напівкровка з величезним хрестом, та Кат, одержимий знищенням усіх вампірів. Дізнавшись, що Кіссшот вижила, мисливці вирушають завершити розпочате. Арарагі має протистояти їм, хоча сумнівається у своїх силах, а ще його постійно відволікає Ханекава, яка мріє зустріти кровожерних істот.

Після кривавих перемог над мисливцями на вампірів Арарагі повертається до Кіссшот із довгоочікуваними трофеями – частинами її тіла. Та замість обіцяного звільнення від прокляття він отримує лише нові запитання: чому всемогутня істота програла звичайним людям і якою ціною повертається людська подоба? Кожна відповідь веде його глибше у пастку жахливих таємниць світу дітей ночі, де Кіссшот виявляється зовсім не тією, ким здавалася. Тепер Арарагі мусить вирішити, чи варта його людяність тієї правди, яку він ось-ось пізнає.

У світі, де надприродне ховається за звичайними обличчями, група підлітків із унікальними екстрасенсорними здібностями живе подвійним життям. Вони не монстри з рогами чи хвостами, але їхня таємниця робить їх небезпечними для тих, хто дізнається правду. Коли випадковий хлопець на ім'я Коюмі розкриває їхній секрет, він стає мішенню для тих, хто хоче зберегти таємницю будь-якою ціною. Але одна з надлюдей вирішує захистити його, кидаючи виклик решті угруповання. Тепер Коюмі повинен вижити в світі, де друзі можуть стати ворогами, а порятунок приходить від того, кого він найбільше боявся.