☆

У престижній нью-йоркській школі навчається Кайл Кінгстон — красень із багатої родини, який звик до захоплення та безкарності. Його зовнішність приваблює найкращих дівчат, але за нею ховається егоїстичне й зверхнє серце. Коли однокласниця-відьма Кендра вирішує провчити самозакоханого хлопця, вона перетворює його на потворне чудовисько: тіло вкривається шрамами, а волосся зникає. Повернути колишній вигляд можна лише за одну умову — протягом року знайти дівчину, яка покохає його справжнім, у жахливому тілі. Інакше прокляття залишиться назавжди. Тепер Кайлу доведеться змінити своє ставлення до людей, навчитися доброті та співчуттю, щоб знову стати собою.

Леон Бронштейн, учень приватної школи в Монреалі, вважає себе реінкарнацією відомого російського революціонера. Він вирішує пробудити місцеву спільноту та підштовхнути її до змін, обравши собі псевдонім, співзвучний з іменем славетного однофамільця. Влаштувавшись на роботу до батька Давида, Леон підбиває співробітників на страйк. Батько змушений звернутися до поліції, щоб приборкати сина, і його переводять до звичайної школи. Там стає ще нудніше: однолітки байдужі, а вчителі зневажають учнів. Гнітюча атмосфера лише додає мотивації. Зустрівши опір директора Беркоффа, старшокласник посилює тиск, і зрештою опонент опиняється в заручниках Бронштейна, а в ситуацію втручаються правозахисники. Активна діяльність Леона триває і навіть рухається шляхом прототипу.