☆

Підлітковий вік — це час, коли світ навколо стає складним і водночас неймовірно привабливим. Герої цієї історії — школярі, які ще не знають, ким стануть, але вже відчувають, що справжнє життя починається не з оцінок чи планів на майбутнє, а з перших щирих почуттів і спроб зрозуміти іншого. Навчання, амбіції, очікування дорослих — усе це відступає на другий план, коли на перший виходить бажання бути почутим, прийнятим і коханим. Кожен епізод — це відверта розповідь про дружбу, перші розчарування, ніжність і страх відкритися. Сюжет заснований на реальних спогадах авторів сценарію про власну юність, що робить цю історію особливо близькою та зворушливою.

У престижній нью-йоркській школі навчається Кайл Кінгстон — красень із багатої родини, який звик до захоплення та безкарності. Його зовнішність приваблює найкращих дівчат, але за нею ховається егоїстичне й зверхнє серце. Коли однокласниця-відьма Кендра вирішує провчити самозакоханого хлопця, вона перетворює його на потворне чудовисько: тіло вкривається шрамами, а волосся зникає. Повернути колишній вигляд можна лише за одну умову — протягом року знайти дівчину, яка покохає його справжнім, у жахливому тілі. Інакше прокляття залишиться назавжди. Тепер Кайлу доведеться змінити своє ставлення до людей, навчитися доброті та співчуттю, щоб знову стати собою.