☆

У чарівному королівстві Альтера, де люди та ельфи живуть у мирі після перемоги над чорним драконом, настає час радості: молода королева Нервіна готується до весілля. Відважний Ламберт, отримавши запрошення, вирушає на своєму повітряному кораблі до Альтери, сподіваючись зустріти кохану ельфійку Лію. Та свято обертається кошмаром — з'являється підступна темна ельфійка Олена, яка прагне заволодіти священним артефактом у кристалі Чорного Дракона. Викравши добру Нервіну, вона мріє підкорити всі казкові країни. Ламберт і Лія негайно вирушають у небезпечну подорож, щоб врятувати королеву та зупинити темний ритуал. Попри нерозуміння та ворожість мешканців лісів, юнак не звертає уваги на чутки — адже від його мужності залежить доля всього світу. Разом із коханою він хоробро б'ється проти темних сил, аби повернути мир і спокій у Альтеру.

Зима скувала ліс, і після перемоги над ласками містер Жаб нарешті забув про автомобілі, захопившись літаками. Та однієї хуртовинної ночі Кріт, вирішивши, що його друг Рет у біді, кидається на пошуки й через снігову сліпоту провалюється під лід. На світанку Рет і Борсук збирають рятувальний загін із ласок та горностаїв, а Жаб піднімає в небо літак, щоб знайти друга. Тепер усе залежить від їхньої відваги, злагоди та вміння діяти разом, поки крига не стала смертельною пасткою.